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• 環衛市場化上半年看點、下半年猜想及企業榜單

      2018年上半年環衛市場化，無論從招投標項目數量、合同金額和新簽項目首年金額等均再創歷史新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現的尤為突出。今年1-6月，全國共開標環衛市場化項目/標段5862個，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業數量達到3053家。

壹

1、低價中標、以克論凈、“快閃式”環衛市場化改革等現象受到行業質疑；2、合同期變短、大項目減少，環衛PPP過熱現象得到一定程度遏制；3、固廢企業基本全線進入環衛運營領域；4、垃圾分類：從“46城試點”到“垃圾分類示范片區建設”，再到“294個地級城市全面部署”……

上半年10大看點

1、相關政策與重要會議密集出臺（召開）。
      加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作（住建部/1月）；農村人居環境整治三年行動方案（中共中央、國務院/2月）；在學校推進生活垃圾分類管理工作（教育部/2月）；加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規范管理（財政部/4月）；加快推進再生資源行業轉型升級（全國供銷總社/4月）；召開全國生態環境保護大會（中共中央/5月）；創新和完善促進綠色發展價格機制（發改委/6月）；在地級城市全面部署垃圾分類（住建部/6月）……

      2018年上半年，相關政策與重要會議密集出臺（召開），規格之高，力度之大，前所未有。全國生態環境保護大會的召開，更是將生態環境提升到“‘關系黨的使命宗旨的重大政治問題’和‘關系民生的重大社會問題’”的重要地位。

2、環衛市場化增速不減，開標項目總量、合同總金額再創歷史新高。
      2018年上半年，環衛市場化無論從招投標項目數量、合同金額和新簽項目首年金額等均創歷史新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現的尤為突出。今年1-6月，全國共開標環衛市場化項目/標段5862個，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達225億（2017年全年為321億），中標企業數量超過3000家。

3、低價中標、以克論凈、“快閃式”環衛市場化改革等現象受到行業質疑。
      今年上半年，以“低價中標、以克論凈、‘快閃式’環衛市場化改革”等代表的惡性競爭及違背市場規律的不良現象，受到行業及媒體的普遍批評與質疑。營造“規范、有序的環衛市場化營商環境”成為行業共識，也勢在必行。

4、合同期變短、大項目減少，環衛PPP過熱現象得到一定程度遏制。
      2016年全年開標30億+的環衛項目為6個，2017年全年開標30億+的環衛項目為4個，2018年上半年開標30億+的環衛項目為1個。進入2018年，合同額超過30億元的超級環衛項目越來越少了。2018上半年環衛PPP項目的平均合同期為17.1年，比2017年同期少了4年。

5、固廢企業基本全線進入環衛運營領域。
      在今年上半年，中節能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業繼續向清掃保潔及垃圾收運環節滲透。通過組建環衛公司、并購或戰略投資方式，中節能、三峰、光大、永清、錦江、北控、綠色動力、首創、啟迪桑德、偉明、天楹、粵豐、康恒、盛運、盈峰、泰達、高能……等固廢企業已先后進入環衛運營領域。

6、垃圾分類：從“46城試點”到“垃圾分類示范片區建設”，再到“294個地級城市全面部署”。
      從2017年3月份提出的46城試點（國務院辦公廳關于轉發《國家發展改革委住房城鄉建設部生活垃圾分類制度實施方案的通知》）；到2018年初的“垃圾分類示范片區建設”（住建部關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知）；再到2018年6月底提出的“今年底前我國將在地級以上城市全面部署生活垃圾分類”（2018年6月29日住建部例行新聞發布會）。

7、環衛AI與新能源環衛車漸成熱點。
      4月14日，autowise.ai發布全球首個自動駕駛清潔車隊；4月24日，中聯環境“環衛智慧作業機器人、無人駕駛小型掃路車”驚艷亮相；同樣在4月，東莞市印發《東莞市藍天保衛戰行動方案》，要求：自2019年1月1日起,東莞市新招標道路清掃工程使用電動車輛比例達到100%……從今年上半年環衛新技術熱點來看，在互聯網+及環保趨嚴的大背景，環衛裝備更新換代勢不可擋。

8、環衛并購市場低調前行。
      5月份，盈峰環境發布公告，擬發行股份購買中聯環境100%股權，交易額高達145億元。除此重磅交易外，寶潤來置業收購成都三創環境、粵豐環保收購香港莊臣、新安潔收購江蘇日成等環衛并購事件均于今年上半年悄無聲息的完成……從上半年已公開的并購事件來看，環衛并購似乎不溫不火，但從市場規律來看，大規模的環衛資產重組遲早會來。

9、從傳統的京粵PK，到京企獨領風騷。
      2016-2018年度，全國10強環衛企業基本來自廣東和北京兩地。2016年全國10強環衛行業，北京、廣東各占3席（兩地合計6家）；2017年度的全國10強環衛企業，廣東4家、北京3家（兩地合計7家），2018年上半年全國10強環衛企業出現反轉，北京5家、廣東3家（兩地合計8家）。從數據演變來看，在傳統的京粵PK中，京企越來越強，逐漸占據上風。

10、技術類科技企業成為垃圾分類主力軍。
      2018年上半年的環衛50強榜單中，僅有6家企業中標垃圾分類項目，主流環衛企業似乎對垃圾分類工作提不起精神。因此，在目前垃圾分類市場主流“智能垃圾分類箱”模式主導下，科技類企業依托技術優勢，成為垃圾分類市場的主力軍，伏泰科技、聯運知慧、啟迪國信、愛家物聯、同創云科、優服美家、綠色地球等一大批先后進入垃圾分類招投標市場，并搶占了大部分市場份額。

貳

1、出臺全國性的環衛市場化或垃圾分類市場化規范性文件？

2、環衛PPP：后發優勢PK先發優勢？

3、環衛PPP開標項目突破100個？

4、垃圾分類合同額破100億？

5、垃圾分類：傳統企業PK科技企業？

下半年5大猜想

1、出臺全國性的環衛市場化或垃圾分類市場化規范性文件？
      環衛市場化已經過半，垃圾分類市場正蓬勃興起，針對市場化過程中出現的問題，福建、廣西、江西等地已先后出臺區域性的規范性文件，出臺全國性的市場化規范性文件在業內呼聲很高，國家下半年會不會在環衛市場化的制度建設上有所行動？值得期待。

2、環衛PPP：后發優勢PK先發優勢？
      經過2017年到2018年上半年的激烈鏖戰，前期入場的大型企業依托先發優勢，普遍收獲頗豐，但也不同程度上出現消化不良，人才短缺與資金緊張問題并發。前期入場、但尚未在環衛市場化發力的其他固廢企業，以及今年上半年陸續入場的中節能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業……這些企業的后發優勢在2018年下半年能得到多大程度的發揮？

3、環衛PPP開標項目突破100個？
      2018年上半年開標的環衛PPP項目為46個。從上半年進入前期咨詢階段及尚未開標的環衛PPP項目數量來看，2018全年開標的環衛PPP項目總量有望超過100個。在PPP政策趨嚴的大背景下，這個數字是否能在年底如期實現？

4、垃圾分類合同額破100億？
      今年上半年的垃圾分類運營項目合同總金額為13億，而7月份上旬（1-10日）的開標項目合同總額已經突破5億元，從政策推動層面和各地垃圾分類實施方案來看，2018年下半年垃圾分類會迎來一個小爆發，全年垃圾分類項目合同額突破100億是否可期？

5、垃圾分類：傳統企業PK科技企業？
      目前，除北京環境、啟迪桑德、僑銀環保等少數幾家大型環衛企業陸續在垃圾分類市場中標外，絕大部分的大傳統環衛企業在垃圾分類市場集體缺席。隨著垃圾分類項目放量及項目體量放大，下半年傳統環衛企業是否會在垃圾分類市場突然發力，與科技企業進行大規模的正面PK？

叁

2018年上半年，北京環境有限公司、啟迪桑德環境資源股份有限公司、玉禾田環境發展集團股份有限公司分獲前三甲。

上半年TOP50榜單

No.1

北京環境衛生工程集團有限公司

合同金額（元）：12,584,232,673
首年金額（元）：1,289,239,715

項目數量：18（個）
分布省份：11（個）
重點市場：全國
PPP項目：5（個）
垃圾分類：有

No.2

啟迪桑德環境資源股份有限公司

合同金額（元）：9,107,681,850 
首年金額（元）：1,166,931,235 

項目數量：41（個）
分布省份：16（個）
重點市場：全國
PPP項目：6（個）
垃圾分類：有

No.3

玉禾田環境發展集團股份有限公司

合同金額（元）：5,139,772,987 
首年金額（元）：611,332,706

項目數量：15（個）
分布省份：8（個）
重點市場：全國
PPP項目：4（個）
垃圾分類：無

No.4

中環潔環境有限公司

合同金額（元）：4,859,100,957

首年金額（元）：540,098,048

項目數量：6（個）
分布省份：3（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.5

僑銀環保科技股份有限公司

合同金額（元）：3,797,396,249

首年金額（元）：462,849,817

項目數量：24（個）
分布省份：7（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：有

No.6

深圳市龍澄高科技環保(集團）有限公司

合同金額（元）：3,353,569,736

首年金額（元）：268,962,981

項目數量：10（個）
分布省份：5（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.7

勁旅環境科技有限公司

合同金額（元）：2,998,309,124

首年金額（元）：253,022,261

項目數量：7（個）
分布省份：3（個）
重點市場：安徽/江西

PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.8

北控水務（中國）投資有限公司

合同金額（元）：2,762,012,183

首年金額（元）：322,313,799

項目數量：16（個）
分布省份：12（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.9

杭州錦江集團環衛服務有限公司

合同金額（元）：2,453,403,703

首年金額（元）：235,659,165

項目數量：7（個）
分布省份：4（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.10

長沙中聯重科環境產業有限公司

合同金額（元）：1,643,794,959

首年金額（元）：91,305,827

項目數量：3（個）
分布省份：2（個）
重點市場：貴州/湖南

PPP項目：3（個）
垃圾分類：無

No.11

福建龍馬環衛裝備股份有限公司

合同金額（元）：1,642,121,045

首年金額（元）：416,860,504

項目數量：13（個）
分布省份：8（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.12

東莞市家寶園林綠化有限公司

合同金額（元）：1,635,836,683

首年金額（元）：340,856,124

項目數量：22（個）
分布省份：11（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.13

中航美麗城鄉環衛集團有限公司

合同金額（元）：1,477,733,275

首年金額（元）：168,578,375

項目數量：5（個）
分布省份：3（個）
重點市場：華東
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.14

河南森源城市環境科技服務有限公司

合同金額（元）：1,432,950,392

首年金額（元）：133,226,999

項目數量：6（個）
分布省份：1（個）
重點市場：河南

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.15

四川光大節能環保投資有限公司

合同金額（元）：1,422,784,050

首年金額（元）：47,426,135

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：西南

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.16

北京慧豐清軒環境投資有限公司

合同金額（元）：1,325,794,262

首年金額（元）：214,523,910

項目數量：11（個）
分布省份：4（個）
重點市場：華北

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.17

廣東名城環境科技股份有限公司

合同金額（元）：1,185,932,542

首年金額（元）：70,512,405

項目數量：4（個）
分布省份：2（個）
重點市場：廣東

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.18

中國光大綠色環保有限公司

合同金額（元）：1,117,200,000

首年金額（元）：39,900,000

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.19

昌邑市康潔環衛工程有限公司

合同金額（元）：969,694,409

首年金額（元）：245,636,479

項目數量：27（個）
分布省份：11（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.20

北京軒昂環保科技股份有限公司

合同金額（元）：959,527,222

首年金額（元）：141,407,600

項目數量：5（個）
分布省份：2（個）
重點市場：河北

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.21

中國恩菲工程技術有限公司

合同金額（元）：951,600,000

首年金額（元）：31,720,000

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.22

大連明日環境工程有限公司

合同金額（元）：942,086,071

首年金額（元）：87,085,269

項目數量：3（個）
分布省份：3（個）
重點市場：東北

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.23

鄭州清塵環保技術有限公司

合同金額（元）：695,242,440

首年金額（元）：112,185,079

項目數量：10（個）
分布省份：3（個）
重點市場：河南

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.24

淮南市永昊環衛有限公司

合同金額（元）：677,764,347

首年金額（元）：80,369,672

項目數量：7（個）
分布省份：2（個）
重點市場：安徽/江西

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.25

貴州中耀綠程環境科技有限公司

合同金額（元）：662,808,435

首年金額（元）：42,978,919

項目數量：2（個）
分布省份：1（個）
重點市場：貴州

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.26

無錫市金沙田科技有限公司

合同金額（元）：636,594,786

首年金額（元）：84,483,537 

項目數量：9（個）
分布省份：3（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：有

No.27

長沙玉誠環境景觀工程有限公司

合同金額（元）：622,013,995

首年金額（元）：129,210,721

項目數量：17（個）
分布省份：8（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.28

北京華融清潤科技發展有限公司

合同金額（元）：554,670,210

首年金額（元）：36,978,014

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：河南

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.29

重慶三峰環境產業集團有限公司

合同金額（元）：502,210,800

首年金額（元）：17,936,100

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.30

遼寧華清環衛服務有限公司

合同金額（元）：453,625,352

首年金額（元）：56,703,169

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：遼寧

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.31

南京玖生環保科技有限公司

合同金額（元）：434,700,000

首年金額（元）：28,980,000

項目數量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：江蘇

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.32

湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司

合同金額（元）：382,419,770

首年金額（元）：158,415,033

項目數量：15（個）
分布省份：9（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.33

廣東美保環境技術有限公司

合同金額（元）：376,266,592

首年金額（元）：23,871,492 

項目數量：9（個）
分布省份：5（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.34

山東銀灣物業集團有限公司

合同金額（元）：370,448,445

首年金額（元）：68,886,235

項目數量：